Stellendetails zu: Kundenbetreuer (m/w/d) in der Vermögensverwaltung
Kundenbetreuer (m/w/d) in der Vermögensverwaltung
Kopfbereich
Besondere Merkmale
Arbeitsort
RegensburgAnstellungsart
VollzeitBefristung
unbefristetBeginn
ab sofortBerufsbezeichnung
- Bankkaufmann/-frau
- Finanzassistent/in
- Anlageberater/in
Stellenbeschreibung
Kundenbetreuer (m/w/d) in der Vermögensverwaltung
Standort: Regensburg
Start: ab sofort
Sie sind serviceorientiert, zuverlässig und bringen Erfahrung im Bankenumfeld mit? Dann werden Sie Teil unseres engagierten Teams. Als Kundenbetreuer (m/w/d) übernehmen Sie eine zentrale Rolle in der persönlichen Kundenbetreuung sowie in der administrativen Unterstützung unseres Büros.
Ihr Profil:
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise im Bankwesen
- Erfahrung im Kundenservice oder in einer Assistenzfunktion im Finanzsektor
- Sorgfältige, strukturierte Arbeitsweise und hohe Serviceorientierung
- Vertrautheit mit regulatorischen Anforderungen (insb. Geldwäschegesetz) von Vorteil
- Sicherer Umgang mit MS Office und CRM-Systemen
- Diskretion, Teamgeist und ein freundliches Auftreten
Ihre Aufgaben:
- Persönliche und telefonische Betreuung unserer vermögenden Privatkunden
- Vorbereitung und Nachbereitung von Kundenterminen
- Unterstützung bei der Umsetzung gesetzlicher Vorgaben (z. B. Geldwäscheprävention, Dokumentationspflichten)
- Pflege von Kundendaten und -dokumenten in unseren Systemen
- Koordination mit externen Partnern
Wir bieten:
- Attraktive Vergütung und Zusatzleistungen
- Weiterbildungsmöglichkeiten in der Vermögensberatung
- Einen modernen Arbeitsplatz im Herzen von Regensburg
- Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
- Ein kollegiales und professionelles Arbeitsumfeld
- Gute Verkehrsanbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel und die Autobahn
- Hauptbahnhof in Fußnähe
- Kostenloses Jobrad
Sie haben noch Fragen? Bitte rufen Sie Christoph Pügerl oder Julian-Benjamin Griep unter der 0941 3784801 an, sie helfen Ihnen gern weiter. Bitte senden Sie Ihre Bewerbung als E-Mail-Anhang an die Adresse bewerbung@altbayern-ag.de
Arbeitsorte
Unternehmensdarstellung: Vermögensanlage AltBayern AG
Vermögensanlage AltBayern AG
Wir sind eine private und unabhängige Vermögensverwaltung mit Zulassung durch die BaFin.
Als selbständige Unternehmer handeln wir mit unseren Mandanten auf gleicher Augenhöhe. Wir streben nach einer risikoadjustierten Performance bzw. nach einer optimalen Nettorendite.
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