Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen

Was ist überhaupt Vermögensberatung?

Klingt, als ginge es um die Beratung von Menschen mit viel Geld, von Leuten, die schon ein Vermögen haben. Aber es ist im Grunde genau das Gegenteil. Jeder braucht heutzutage Hilfe bei der Planung seiner Vorsorge und Absicherung.

Was macht ein Vermögensberater?

Ein Vermögensberater ist in einer Person der Ansprechpartner für alle finanziellen Themen des Kunden. Das nennen wir auch Allfinanzberatung. Klingt umfangreich – und das ist es auch. Dafür bekommst du bei uns eine sehr breit gefächerte Ausbildung. Die Palette an Finanzprodukten ist riesig und unübersichtlich. Genau darum kommt ein Vermögensberater ins Spiel: Als Finanzcoach ist er in der Lage, Durchblick zu schaffen, und empfiehlt genau die Produkte, die der Kunde braucht. Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Denn genau dafür bilden wir dich aus.

Wir machen dich fit in den Bereichen Bank, Versicherung, Investment und Bausparen. Aber nicht nur. Es geht auch darum, wie man Kunden berät. Nicht nur in der Theorie, auch in der Praxis. Von Mensch zu Mensch, im täglichen Kontakt, auf Augenhöhe, partnerschaftlich, langfristig, nachhaltig, vertrauensvoll. Hier steht der Mensch im Vordergrund

Deine Aufgaben

• Beratung von Neu- und Bestandskunden zu Versicherungs- und Finanzthemen
• Analyse der finanziellen Situation von Kunden
• Erstellung individueller Vermögens- und Vorsorgekonzepte
• Unterstützung bei der Abwicklung von Schadens- und Leistungsfällen
• Mitarbeit im Tagesgeschäft der Direktion/Geschäftsstelle

Ausbildungsinhalte

Die Ausbildung dauert drei Jahre und kombiniert praktische Ausbildung in einer Direktion oder Geschäftsstelle der Deutschen Vermögensberatung mit dem Unterricht in der Berufsschule sowie überregionalen Qualifizierungsmaßnahmen.

Ihr Profil

• Mindestens guter mittlerer Schulabschluss, Fachabitur oder Abitur
• Interesse an Finanz- und Wirtschaftsthemen
• Freude am Umgang mit Menschen
• Service- und kundenorientierte Arbeitsweise
• Selbstständigkeit und Teamfähigkeit
• Führerschein von Vorteil

Wir bieten

• Qualifizierte, praxisnahe Ausbildung mit persönlichem Coaching
• Moderne Lernplattformen und intensive Prüfungsvorbereitung
• Zusatzqualifikationen: DBBV und Finanzanlagenfachmann/-frau (IHK)
• Überregionale Qualifizierungsmaßnahmen
• Attraktive Ausbildungsvergütung
• Möglichkeit zusätzlicher Provisionseinnahmen
• Sehr gute Übernahme- und Karrierechancen