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Firmenprofil

Wir, Michael Page, suchen im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung Kundenbetreuer Depot (m/w/d).

Unser Auftraggeber ist ein etabliertes Finanzdienstleistungsunternehmen mit Spezialisierung auf Fondsplattform-Services und Depotmanagement. Das Unternehmen wächst nachhaltig, setzt auf digitale Prozesse und sucht motivierte Kundenbetreuer*innen, die den hohen Serviceanspruch aktiv mitgestalten.

Aufgabengebiet

• Betreuung von Kunden und Vertriebspartnern rund um Depot- und Fondsanliegen
• Bearbeitung von Anfragen zu Transaktionen, Abwicklungen und depotbezogenen Vorgängen
• Prüfung, Erfassung und Pflege von Kunden- und Depotdaten
• Unterstützung bei Fondsorders, Depoteröffnungen und Vertragsunterlagen
• Klärung von Rückfragen in Zusammenarbeit mit internen Fachbereichen
• Sicherstellung hoher Service- und Qualitätsstandards

Anforderungsprofil

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise im Finanz- oder Bankenumfeld
• Erste Erfahrungen in der Kundenbetreuung, Wertpapierabwicklung oder im Fonds-/Investmentumfeld wünschenswert
• Grundkenntnisse im Bereich Investmentfonds oder Wertpapiere von Vorteil
• Hohe Serviceorientierung, Kommunikationsstärke und sorgfältige Arbeitsweise
• Freude an strukturierter Aufgabenbearbeitung und digitalisierten Prozessen