Stellenangebot: Finanzprofi / Bankkaufmann (m/w/d) für die Finanzberatung bei Büro für Deutsche Vermögensberatung Cristina Praller

Du hast eine abgeschlossene Bankausbildung und möchtest deine Erfahrung in der persönlichen Finanzberatung einbringen? Du möchtest Kunden langfristig begleiten und dir eine eigene berufliche Perspektive aufbauen? Dann freuen wir uns darauf, dich kennenzulernen.

Über uns

In unserem Büro für Deutsche Vermögensberatung in Fürth unterstützen wir Menschen dabei, ihre Finanzen zu strukturieren, sich abzusichern und Vermögen aufzubauen. Dabei setzen wir auf persönliche Beratung und langfristige Kundenbeziehungen.

Mit unserem Projekt „Finanzielle Bildung in sieben Sprachen“ möchten wir Finanzwissen für Menschen unterschiedlicher Herkunft zugänglich machen. Dafür suchen wir erfahrene Finanzprofis, die Fachkompetenz mitbringen und unsere Begeisterung für verständliche Beratung teilen.

Deine Aufgaben

• Aktive Neukundengewinnung und Aufbau eines eigenen Kundenstamms.
• Analyse der finanziellen Situation, Wünsche und Ziele deiner Kunden.
• Entwicklung individueller Finanzkonzepte rund um Sparen, Absicherung, Altersvorsorge, Finanzierung und Vermögensaufbau – entsprechend deiner Qualifikation und den erforderlichen Zulassungen.
• Persönliche und digitale Beratungsgespräche sowie langfristige Kundenbetreuung.
• Beratung von Geschäftskunden zu passenden Vorsorge- und Absicherungsmöglichkeiten, beispielsweise zur betrieblichen Krankenversicherung.
• Teilnahme an fachlichen Schulungen und Weiterbildungen.

Das bringst du mit

• Eine abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann/-frau oder eine vergleichbare Qualifikation im Bankwesen.
• Idealerweise Erfahrung in der Kundenberatung und im Vertrieb von Finanzprodukten.
• Freude daran, komplexe Finanzthemen verständlich zu erklären.
• Kommunikationsstärke, Eigeninitiative und eine ausgeprägte Kundenorientierung.
• Unternehmerisches Denken und die Motivation, selbstständig Verantwortung zu übernehmen.
• Sicherer Umgang mit digitalen Beratungstools und MS Office.
• Deutschkenntnisse mindestens auf Niveau B2; weitere Sprachkenntnisse sind willkommen.
• Führerschein Klasse B.

Das bieten wir dir

• Eine strukturierte Einarbeitung, die auf deinem vorhandenen Fachwissen aufbaut.
• Praxisorientierte Begleitung durch erfahrene Mentoren.
• Fortlaufende Weiterbildung und berufliche Entwicklungsmöglichkeiten.
• Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, teilweise im Homeoffice zu arbeiten.
• Austausch im Team und die Möglichkeit, deine Erfahrung aktiv einzubringen.
• Leistungsorientierte Vergütung auf Provisionsbasis.