Stellenangebot: Zuhören, Menschen verstehen, Zukunft gestalten – Deine Ausbildung bei uns! bei Leofried-Christian Six e.K. - Formaxx AG

Stellenbeschreibung

Ausbildung zum Kaufmann / zur Kauffrau für Versicherungen und Finanzanlagen (m/w/d)

Ausbildungsbetrieb: Leofried Six
Standort: Alte Steige 29, 97204 Höchberg
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Deine Aufgaben

Bei uns lernst Du, Menschen in wichtigen finanziellen Lebensentscheidungen zu begleiten. Im Mittelpunkt steht nicht der Verkauf einzelner Produkte, sondern eine langfristige, vertrauensvolle Kundenbeziehung.

• Unterstützung bei der ganzheitlichen Kundenberatung in den Bereichen Versicherungen, Finanzen und Vorsorge
• Vorbereitung, Begleitung und Nachbearbeitung von Beratungsgesprächen
• Aufnahme und Analyse der persönlichen und wirtschaftlichen Kundensituation
• Mitwirkung bei der strukturierten Finanzanalyse nach DIN 77230 und DIN 77235
• Erstellung von Versicherungsvergleichen und individuellen Versorgungskonzepten
• Bearbeitung von Versicherungsanträgen und Vertragsänderungen
• Unterstützung bei der Schadenbearbeitung
• Kommunikation mit Versicherungsgesellschaften, Banken und weiteren Geschäftspartnern
• Pflege und Betreuung bestehender Kundenbeziehungen
• Unterstützung bei Finanzierungs- und Immobilienangelegenheiten
• Organisation und Durchführung von Kundenservice- und Beratungsprozessen
• Kennenlernen digitaler Beratungs- und Verwaltungsprogramme

Das lernst Du bei uns

• Grundlagen der privaten und betrieblichen Absicherung
• Altersvorsorge und Vermögensaufbau
• Bedarfsgerechte und kundenorientierte Beratung
• Analyse von Risiken und individuellen Versorgungslücken
• Versicherungs- und Finanzprodukte verständlich erklären
• Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen der Versicherungswirtschaft
• Vertrauensvolle und langfristige Kundenbeziehungen aufbauen
• Eigenverantwortliche Organisation von Beratungs- und Serviceprozessen

Das bringst Du mit

• Freude am Umgang mit Menschen und Interesse an ihren Lebenssituationen
• Interesse an wirtschaftlichen und finanziellen Zusammenhängen
• Kommunikationsfähigkeit und Einfühlungsvermögen
• Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit
• Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise
• Lernbereitschaft und Teamfähigkeit
• Freundliches und überzeugendes Auftreten

Unser Ziel

Wir bilden keine reinen Produktverkäufer aus. Wir möchten Menschen entwickeln, die zuhören, Zusammenhänge verstehen und Kunden langfristig als vertrauensvolle Begleiter zur Seite stehen.