Detailansicht des Stellenangebots

Finanzplaner (gn)

Standort: Stuttgart
Anstellungsart(en): Vollzeit

Zweck und Ziel der Stelle
Für unseren Kunden, ein etablierter, regional verwurzelter Finanzdienstleister suchen wir einen engagierten Finanzplaner (gn), der Freude an ganzheitlicher Kundenberatung hat.

Entwicklungspotential / Perspektiven
-

Unbefristete Festanstellung
-

39 Std./Wo.
-

Mobiles Arbeiten 2 Tage / Woche
-

Flexible Arbeitszeiten
-

Eine verantwortungsvolle Rolle mit direktem Kundenkontakt
-

Ein stabiles Umfeld mit klaren Strukturen und Qualitätsstandards
-

Fachliche Entwicklungsmöglichkeiten durch gezielte Schulungen und Weiterbildungen
-
Zusammenarbeit in einem kollegialen, teamorientierten Umfeld

Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung
-

Ganzheitliche Beratung von Privatkunden zu Bankprodukten und Finanzdienstleistungen im Aktiv-, Passiv- und Provisionsgeschäft
-

Durchführung, Dokumentation und Nachbereitung von Beratungsgesprächen unter Einhaltung gesetzlicher Vorgaben (z. B. WpHG, MiFID II, IDD)
-

Analyse der wirtschaftlichen Verhältnisse von Kunden als Grundlage für individuelle Finanzlösungen
-

Bearbeitung von Wertpapiergeschäften (Kauf/Verkauf)
-

Akquisition von Neukunden sowie aktive Pflege bestehender Kundenbeziehungen
-

Erkennen und Ausschöpfen von Cross-Selling-Potenzialen sowie Weiterleitung an Spezialisten und Verbundpartner
-

Mitwirkung bei Vertriebsaktionen, Kampagnen und telefonischen Vertriebsmaßnahmen
-

Wahrnehmung allgemeiner Serviceaufgaben im Kundenverkehr und im Zahlungsverkehr
-

Votierung von Krediten im Rahmen der übertragenen Kompetenzen
-
Mitarbeit in internen Projekten und Unterstützung bei bereichsübergreifenden Themen

Fachliche Anforderungen
-

Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann / Bankkauffrau
-

Mehrjährige Berufserfahrung im Banken- oder Finanzdienstleistungsumfeld
-

Ausgeprägte Vertriebs- und Kundenorientierung
-

Sicheres Auftreten, Kommunikationsstärke und Beratungsqualität auf Augenhöhe
-

Strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise
-
Bereitschaft zur kontinuierlichen fachlichen und regulatorischen Weiterbildung

Abteilung(en): Banken