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Mit Leidenschaft für Finanzen und Kundenbetreuung

Wir suchen aktuell: Senior Wealth Manager (m/w/d) in München

Unser Partner ist ein renommiertes, inhabergeführtes Bankhaus mit Sitz in München, das anspruchsvolle Vermögenslösungen für Privatkunden, Unternehmerfamilien und Stiftungen entwickelt. Hier wird zum nächstmöglichen Eintrittstermin ein Senior Wealth Manager (m/w/d) in Vollzeit am Standort München gesucht.

Jetzt hier bewerben

Ihr zukünftiges Aufgabengebiet

• Ganzheitliche Betreuung eines eigenen, festen Kundenstamms
• Fokus auf langfristige Vermögensstrategie, Nachfolgeplanung und individuelle Finanzlösungen
• Neukundenakquisition durch aktives Networking, Empfehlungen und gezielte Ansprache im eigenen Netzwerk
• Entwicklung maßgeschneiderter Anlagestrategien in Zusammenarbeit mit dem Portfolio Management
• Identifikation von Cross-Selling-Potenzialen (z. B. Lombardkredite)
• Kontinuierliches Monitoring der Märkte und aktive Kundenkommunikation bei Marktveränderungen
• Repräsentation der Bank bei exklusiven Kundenveranstaltungen, Foren und Fachmessen

Ihr Profil

• Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium (BWL, VWL, Finance o. ä.) oder eine vergleichbare, über viele Jahre gewachsene Praxiserfahrung
• Langjährige Erfahrung in der ganzheitlichen Betreuung vermögender Privatkunden, vorzugsweise im Private Banking oder Family Office
• Tiefgehendes Fachwissen in den Bereichen Anlageberatung, Vermögensstrukturierung, Kapitalmärkte und regulatorische Anforderungen
• Sehr gutes Gespür für makroökonomische Entwicklungen und deren Auswirkungen auf Anlagestrategien
• Vertrauenswürdiges, seriöses Auftreten sowie ein sehr hohes Maß an Serviceorientierung und Fingerspitzengefühl im Umgang mit anspruchsvollen Kunden

Wir bieten Ihnen

• Unbefristete Festanstellung in einem traditionsbewussten, modernen Bankhaus
• Eine äußerst attraktive und leistungsbezogene Vergütung inkl. Beteiligung am eigenen Geschäftserfolg
• Zugang zu internen Expertennetzwerken und modernen digitalen Tools
• Gezielte Fortbildungen und Leadership-Programme zur persönlichen Weiterentwicklung
• Optimale Work-Life-Balance durch flexible Arbeitszeiten und 30 Tage Urlaub als Garant für ein erholtes und gesundes Miteinander