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Titel
Referent (m|w|d) Investments | Family Office
Standort: Augsburg

Ihre Aufgaben

• proaktive Unterstützung der Geschäftsleitung in der (Mit-)Betreuung von höchst anspruchsvollen Mandantenfamilien, u.a. in der Vor- und Nachbereitung von Strategiegesprächen, durch die Ausarbeitung von Investmentlösungen und die Erstellung von Präsentationen
• Analyse von liquiden und illiquiden Investments im Investmentprozess, sowie gemeinsam mit dem Investmentcontrolling die fortlaufende Bewertung der Entwicklung unter Performance- und Risikogesichtspunkten
• Durchführung von Due-Diligence-Prozessen bei illiquiden Investments inkl. Vorbereitung und Verhandlung von günstigen Konditionen für unsere Mandanten
• aktive Suche nach passenden Assetmanagern und Investmentopportunitäten
• Netzwerkpflege zu bestehenden Geschäftspartnern und Aufbau weiterer, attraktiver Anbieter
• eigenständige Übernahme von Aufgaben in unserem Investmentprozess, Schnittstelle zwischen Assistenz-, Controlling-, Steuer- und Beratungsteam in Investmentthemen
• Mitarbeit an der Weiterentwicklung unseres Unternehmens durch aktive Einbringung von Vorschlägen und Ideen

Ihr Profil

• abgeschlossene Ausbildung im Bereich Finanzwesen oder Steuern, abgeschlossenes wirtschafts-wissenschaftliches/volkswirtschaftliches Studium (Bachelor oder Master) oder vergleichbar, idealerweise mit Schwerpunkt im Bereich Investments, Steuern oder Wirtschaftsprüfung
• wünschenswerterweise erste bis einschlägige Berufserfahrung im Bereich Unternehmensberatung, Audit, Wirtschaftsprüfung oder im Immobilien- / Private Equity Bereich
• Beraterpersönlichkeit im direkten Mandantenkontakt bzw. Bereitschaft sich in diese Rolle zu entwickeln
• hohes Interesse an liquiden und illiquiden Kapitalanlagen und gutes wirtschaftliches Verständnis
• ausgeprägte analytische Fähigkeiten sowie die Bereitschaft sich, wenn notwendig, in Details der Lösungen für unsere Mandanten zu vertiefen
• IT-Affinität und sehr gute MS Office-Kenntnisse, v.a. Outlook, Excel und Powerpoint
• zuverlässige und sehr sorgfältige Arbeitsweise
• hohe Diskretion und Vertraulichkeit sowie eine ausgeprägte Teamfähigkeit
• sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Unser Angebot

• „on the job“-Mentoring-Programm durch erfahrene Kolleg:innen – wir vermitteln Ihnen das Wissen, das Sie für einen guten Start in den Bereich Investments benötigen
• eigenverantwortliche Mitarbeit und Unterstützung bei Anfragen unserer Mandanten sowie in interessanten Projekten in direkter Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung
• multidisziplinäre Zusammenarbeit mit allen Kolleg:innen des SONNTAG Family Office
• bis zu 40% remote work (home office) nach der Einarbeitung möglich
• umfangreiche Zusammenarbeit mit unseren Dienstleistungspartnern
• moderne IT-Systeme und Arbeitsplatzausstattung
• helle und moderne Büroräumlichkeiten in zentraler Lage (sehr gute ÖPNV-Anbindung)
• flexible Zeiteinteilung und individuelle Arbeitszeitmodelle sowie 30 Urlaubstage
• hauseigene SONNTAG Akademie für regelmäßige Weiterbildungen
• laufende Weiterentwicklung und Fortbildung im Rahmen der persönlichen Entwicklungsplanung
• regelmäßige Mitarbeiterevents und weitere Zusatzleistungen für unser Team
• flache Hierarchie und ein sehr gutes Betriebsklima